2018年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】

    平板顯示技術(shù)是現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，目前主要的下游領(lǐng)域包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電視、顯示器等，并且未來(lái)有可能在汽車(chē)電子、工業(yè)控制、電子標(biāo)簽、智慧醫(yī)療等新興領(lǐng)域扮演重要角色。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，智能化趨勢(shì)的不斷推進(jìn)，未來(lái)5G應(yīng)用帶來(lái)的信息流沖擊，顯示屏作為人機(jī)交互的界面，其市場(chǎng)規(guī)模正在隨著智能手機(jī)等終端設(shè)備數(shù)量的增加而不斷擴(kuò)大，面板需求量和出貨面積逐年攀升。

面板行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步提升（按面板技術(shù)分類）

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面板行業(yè)出貨面積

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    LCD作為目前平板顯示領(lǐng)域的主流技術(shù)，占據(jù)了顯示領(lǐng)域大部分的市場(chǎng)份額?；仡橪CD的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷程，美國(guó)率先研發(fā)出LCD技術(shù)，日本廠商順利將該技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商則在液晶面板行業(yè)低潮時(shí)發(fā)力投入，進(jìn)而從日本廠商手中接過(guò)了液晶行業(yè)的領(lǐng)軍旗幟。長(zhǎng)期以來(lái)，LCD面板市場(chǎng)由韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)以及日本廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)大陸LCD面板廠商話語(yǔ)權(quán)微弱。而從2010年起，伴隨著國(guó)產(chǎn)終端品牌的逐漸崛起，大陸廠商開(kāi)始發(fā)力提速，全球液晶面板產(chǎn)能持續(xù)從日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，大陸廠商產(chǎn)能占比持續(xù)上升。

LCD面板產(chǎn)能分布（按地區(qū)劃分）

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    從液晶面板的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，TV面板是LCD最大的應(yīng)用領(lǐng)域，LCD面板多數(shù)的需求都是來(lái)自于TV。TV面板的供需結(jié)構(gòu)對(duì)整個(gè)液晶市場(chǎng)平衡起到重要作用，接下來(lái)將從幾個(gè)方面對(duì)TV面板未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行分析。

    2017年上半年TV面板價(jià)格的高企制約了TV面板平均需求尺寸的上漲，而下半年以來(lái)價(jià)格的下降將對(duì)平均需求尺寸形成新的刺激。同時(shí)，10.5代線的產(chǎn)能開(kāi)出也將顯著降低65英寸、75英寸等超大尺寸TV面板的成本，促進(jìn)銷(xiāo)售。我們預(yù)計(jì)TV面板平均尺寸將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)TV面板平均尺寸將從2016年的42.3英寸增長(zhǎng)到2018年的43.8英寸，增長(zhǎng)1.5英寸（2017年TV面板平均尺寸僅增長(zhǎng)約1英寸）。而超過(guò)50英寸TV面板出貨量占比到2020年左右將超過(guò)35%。平均尺寸的增加將直接增加面板面積的需求，有效去化新增的面板產(chǎn)能。

LCDTV平均面積保持增長(zhǎng)趨勢(shì)

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大尺寸TV占比快速提升

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    2016年以來(lái)大尺寸面板價(jià)格的快速上升明顯打壓了LCD電視的需求，也擠壓了TV廠商的利潤(rùn)水平，而17年下半年以來(lái)的降價(jià)將會(huì)對(duì)LCD電視形成需求上的刺激，也將提升TV廠商的利潤(rùn)水平，促進(jìn)TV廠商的銷(xiāo)售動(dòng)力，進(jìn)而對(duì)LCD面板放量起到積極地作用。另外，在2009~2010年左右，由于電視技術(shù)從CRT轉(zhuǎn)向TFTLCD，因此行業(yè)出現(xiàn)了顯著的高于歷史平均水平的增長(zhǎng)。而電視機(jī)的換機(jī)周期在10年左右，因此預(yù)計(jì)未來(lái)1~2年內(nèi)將出現(xiàn)明顯增強(qiáng)的TV換機(jī)需求。

不同顯示技術(shù)的TV顯示器占比

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TV顯示器出貨量及同比增速

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    從中小面板來(lái)看，近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于大屏手機(jī)的關(guān)注度與日劇增，手機(jī)面板的平均尺寸也在不斷上移，但是受手掌大小限制，消費(fèi)者難以單手操控整機(jī)尺寸過(guò)大的手機(jī)，而全面屏帶來(lái)了良好的解決方案，可以在不加大握持難度的情況下提高屏幕尺寸。相比普通手機(jī)，全面屏手機(jī)具有更佳的觀感和使用體驗(yàn)，因此全面屏滲透率能夠得到快速提升。預(yù)計(jì)2018年全面屏機(jī)型整體滲透率有望大幅提升至44.6%。

全面屏滲透率將迎來(lái)快速增長(zhǎng)

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    全面屏帶來(lái)手機(jī)屏幕尺寸的增加，其向中低端手機(jī)滲透的過(guò)程會(huì)對(duì)LCD小尺寸面板需求進(jìn)行有力提振。從整體LCD小尺寸面板的供給來(lái)看，a-Si小尺寸面板的供給呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，LTPS面板供給趨于穩(wěn)定。同時(shí)，異形切割會(huì)帶來(lái)面板良率上的損失，18:9的比例目前也并非是經(jīng)濟(jì)切割尺寸，綜合來(lái)看，未來(lái)LCD小尺寸面板有效供給將會(huì)有所下降。因此，從供需角度上來(lái)講，全面屏的應(yīng)用趨勢(shì)有望有效去化中小尺寸面板的產(chǎn)能，未來(lái)中小尺寸尤其是手機(jī)面板的價(jià)格跌幅有望趨緩，價(jià)格逐步企穩(wěn)。

6代線以下的a-SiLCD產(chǎn)能逐步減少

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6代線以下的LTPSLCD未來(lái)產(chǎn)能趨于穩(wěn)定

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