2018年中國移動支付終端概況和市場前景分析【圖】

    一、移動支付概述

    移動支付也稱為手機支付，是允許用戶使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。單位或個人通過移動設備、互聯(lián)網(wǎng)或者近距離傳感直接或間接向銀行金融機構發(fā)送支付指令產生貨幣支付與資金轉移行為，從而實現(xiàn)移動支付功能。移動支付將終端設備、互聯(lián)網(wǎng)、應用提供商以及金融機構相融合，為用戶提供貨幣支付、繳費等金融業(yè)務。

    無線POS 機被稱為是“O2O 閉環(huán)的最重要環(huán)節(jié)”，可以為商家打通線上線下，實現(xiàn)流量互通，無線通信模塊能夠支持無線POS 機聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)處理、智能操作系統(tǒng)等多項應用需求。

    無線 POS 機的發(fā)展與整個第三方移動支付市場的發(fā)展緊密相關， 2015年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模約12.20萬億元，同比上漲約103.33%；2016中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達38.60萬億元，同比上漲216.39%。與2015年同期相比，用戶支付習慣從PC 端向移動端遷移的趨勢已經(jīng)十分明顯。在未來，憑借龐大的使用人群和不斷增加的線下支付場景，用戶數(shù)量及粘性會進一步增長，該市場會繼續(xù)保持較高的增速。

中國第三方移動支付市場交易規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國移動支付行業(yè)市場深度調研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    1、宏觀經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，消費規(guī)模持續(xù)增長

    中國宏觀經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，2016年GDP總量達到744127億元人民幣，同比增長達6.7%。從中國社會消費品零售總額來看，2012年至2016年，中國社會消費品零售總額連年保持高速增長，年增長率達到10%以上，宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)基礎上，消費規(guī)模的持續(xù)增長，第三方支付行業(yè)的高速發(fā)展奠定基礎。

中國國內生產總值變化統(tǒng)計

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2016年中國社會消費品零售總額

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    2、移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模高位遞增，市場規(guī)模穩(wěn)定增長

    中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模和手機網(wǎng)民規(guī)模均保持穩(wěn)定增長，中國手機網(wǎng)民數(shù)量在2016年已經(jīng)達到6.95億元，同時移動互聯(lián)網(wǎng)市場預計2017年可達到6.7萬億。

中國手機網(wǎng)民規(guī)模及其增速

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2017-2019年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測

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    3、移動支付市場將繼續(xù)爆發(fā)，線下爭奪持續(xù)加劇

    2016年移動支付市場繼續(xù)爆發(fā)，市場規(guī)模達到353306.3億元人民幣，同比上年增長115.9%，預計到2019年，中國移動支付市場規(guī)模將達到1039905.8億元人民幣。

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    4、移動支付加速線下商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化進程入口趨勢加強

    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的發(fā)展，線下商業(yè)和線上商業(yè)逐漸融合構成閉環(huán)商業(yè)生態(tài)，消費場景存在多元化趨勢，移動支付深度綁定個人生活后，各式各樣加載了移動支付的消費場景變成流量入口，移動支付將變成商業(yè)基礎設施，并將反過來導致整個消費市場格局重構。

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    二、移動支付行業(yè)市場前景分析

    當然全民移動支付滲透率的攀升不僅體現(xiàn)在支付寶上，隨著手機廠商、傳統(tǒng)金融機構的紛紛入局，移動支付的使用頻率越來越高。在過去的2016年移動支付產業(yè)發(fā)生了哪些變化。

    300萬——Apple Pay上線前兩日幫綁卡量

    2016年2月，Apple Pay終于登陸中國市場。此前有報道指出 Apple Pay 正式入華的當天，由于中國用戶太瘋狂，屢屢出現(xiàn)綁卡“塞車”情況，而且當天就有超過 3800 萬張銀聯(lián)卡綁定Apple Pay。不過從招商銀行公布的數(shù)字來看，國內 Apple Pay 的用戶量并沒有那么夸張，不過用戶在綁卡期間多次擠爆蘋果服務器倒是存在的事實。招商銀行表示，在 Apple Pay 上線的前兩天里，綁定 Apple Pay 的銀行卡達到了 300 萬張，而其中綁定招商銀行的達到了 100 萬張，占總數(shù)的三分之一。

    255張——第三方支付牌照存量

    2016年央行大刀闊斧地對第三方支付機構進行了整頓，不僅宣布一段時間內不再批設新的第三方支付機構，同時還收回去了好幾張已發(fā)放的牌照;而違了規(guī)又沒被收回的，業(yè)務也被收縮了不少。另外，在今年的三批支付牌照續(xù)展中，因為背后的實際控制人有重大聯(lián)系，多家機構遭合并。那么在又銷又并后，國內目前還剩多少張支付牌照呢？移動支付網(wǎng)算了算還剩255張。

    此前央行共發(fā)放了八批270張支付牌照，各批次依次發(fā)出的牌照為27張、13張、61張、95張、19張、27張、27張、1張。其中浙江易士、廣東益民、上海暢購、上海通卡4家機構因涉嫌挪用備付金、非法吸儲、偽造交易等被注銷牌照;當然也出現(xiàn)主動注銷的，北京潤京搜索投資有限公司就是這么讓人意外。

    0.6%——銀行卡刷卡手續(xù)費看齊第三方

    3月18日，發(fā)改委、央行聯(lián)合印發(fā)《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，要求9月6日起實施刷卡手續(xù)費新規(guī)。除實行借貸分離、取消行業(yè)差別費率外，對于競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務費將實行市場調節(jié)價。調整后，大部分收單機構的向商戶收取的服務費大幅下調，其中借記卡的服務費普遍為0.5%，貸記卡普遍為0.6%，費率向支付寶、微信等第三方支付機構的收單服務費看齊。

    央行測算，實施后各類商戶合計每年可減少刷卡手續(xù)費支出約74億元。其中餐飲等行業(yè)商戶貸記卡、借記卡交易的發(fā)卡行服務費、網(wǎng)絡服務費費率合計可分別降低53%—63%，獲益最明顯。但新規(guī)實行后，此前房產、汽車銷售、大宗批發(fā)等大額消費領域的封頂優(yōu)惠被取消了。雖然新規(guī)的落地將借記卡的發(fā)卡行服務費和銀聯(lián)清算服務費做了封頂，但實際上商戶要付的收單服務費是沒有封頂?shù)?。例如用戶要?0萬元信用卡買車，按照0.6%的費率，就會產生600元手續(xù)費，而96費改前房地產和汽車銷售的刷卡手續(xù)費封頂是80元，因此新規(guī)后很多商戶會要求刷卡的客戶自己承擔手續(xù)費。

    2000萬——云閃付用戶數(shù)量

    10月18日，中國銀聯(lián)助理總裁胡瑩在北京披露 “云閃付”用戶突破2000萬，這也是去年12月12日 “云閃付”上線以來，銀聯(lián)首次對外公布相關數(shù)據(jù)。在不到一年的時間，云閃付得到快速增長離不開產業(yè)各方的共同推動，其中兩大事件對云閃付的發(fā)展具有重要促進作用：1、Apple Pay入華，帶動Samsung Pay及其他國產PAY的跟進;2、小額免密免簽的全面上線，推動云閃付場景化進程。目前已經(jīng)開通銀聯(lián)卡小額免密免簽服務的商戶累計超過80萬家。除云閃付和銀聯(lián)IC信用卡外，69家銀行的銀聯(lián)IC借記卡也享受此項服務。

    1050萬——非接POS終端數(shù)量

    截至2016年二季度末，銀聯(lián)網(wǎng)絡境內非接POS終端數(shù)達到1050.6萬臺，較去年同期增長了將近75%，全國非接受理環(huán)境正在加速優(yōu)化中。近年銀聯(lián)在大力推動閃付環(huán)境建設，除要求新申請入網(wǎng)認證的POS終端需具備非接功能，對存量POS機也要求改造。然而POS機存量大，非接改造成本高，利益訴求難平衡造成非接推廣并不理想。對此年初銀聯(lián)下發(fā)一系列文件，并發(fā)放改造補貼，加快了POS改造進度。當然非接改造形勢依然嚴峻，至三季度末全國POS機達2602臺，近六成pos機待改造。

    65%——9家收單機構虛假商戶比例

    2016年年初，央行發(fā)布了銀行卡收單外包業(yè)務抽查情況的通報，在對57家開展銀行卡收單業(yè)務的銀行機構和支付機構的抽查中，共檢查了商戶171845戶，查出虛假商戶49472戶，占比28.79%。22.8%——移動支付高頻用戶占比

    35.6%——第三方支付餐飲消費占比

    與去年相比，2016年消費者到店消費中，第三方平臺現(xiàn)場支付的比重從9.9%躍升至35.6%，實現(xiàn)了360%的大幅增長。此外，刷卡消費降幅較大，從49%降至30%，現(xiàn)金支付占28%。除了這三種主要的支付方式之外，會員儲值卡、團購等預付方式占有6%的比重。由此可見第三方支付方式正在成為餐飲場景的新寵。

    3億——微信支付綁卡用戶數(shù)

    2016年5月的中國數(shù)博會上，馬化騰宣布微信支付綁卡用戶數(shù)已超過3億，線下門店點接入微信支付綜述超過30萬家。借助QQ和微信這兩大社交平臺的海量用戶，QQ錢包和微信支付的用戶增長與交易筆數(shù)不斷拓展與走高，包括微信支付和qq錢包在內的騰訊移動支付日均交易筆數(shù)超5億筆，除夕當天騰訊移動支付日支付交易筆數(shù)更是創(chuàng)下了超過25億的記錄。

    2016年Q3支付寶移動支付交易總量以50.42%的市場份額位列第一，但市占率呈逐季下降趨勢，其Q1、Q2的市占率分別為63%、55.4%。而位列第二的財付通市占率則逐步增長，Q3市場份額上升至38.12%，Q1、Q2的市占率分別為23.03%、32.1%。

    20萬——支付賬戶的余額支付限額

    從2016年7月1日起，支付機構的支付賬戶將分為I、Ⅱ、Ⅲ類，不同類型賬號的余額付款功能、余額支付限額不同。其中最高等級的Ⅲ類支付賬戶的余額付款交易年累計不得超過20 萬元，也就是說我們的支付寶、微信支付等第三方支付賬戶的余額消費最高只有20萬/年(不包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉賬)。

    1米——高速公路可“遠程”掃碼支付

    在微信和支付寶的推動下，2016年二維碼支付的場景應用延伸到了高速公路領域，包括廣東、福建、浙江、湖北等在內的多個省份已經(jīng)在試點高速公路二維碼通行電子支付系統(tǒng)。其中甘肅省高速公路管理局組織實施的“互聯(lián)網(wǎng)+高速公路電子支付系統(tǒng)”，利用微信、支付寶等電子化支付工具在高速公路收費站MTC出口車道繳納車輛通行費，已實現(xiàn)1米精確識別掃碼，車主甚至不用伸手機出車外也能完成付款。

    4000萬——中移動NFC-SIM卡累計采購量

    2016年NFC全終端和HCE手機支付方案遍地開花，似乎讓大家都快忘了國內NFC支付產業(yè)鏈中還有電信運營商的存在，然而三大運營商仍然沒有放棄移動支付市場。在2016年6月的GSMA世界移動大會上，中移電子商務有限公司總經(jīng)理范金橋介紹說，中國移動的NFC-SIM卡累計采購數(shù)量已經(jīng)超過4000萬張，其中和包NFC業(yè)務的用戶數(shù)在全國已經(jīng)突破1000萬，NFC業(yè)務已經(jīng)覆蓋全國66城。到了10月份，數(shù)據(jù)再次刷新，NFC-SIM卡累計采購數(shù)量已超5000萬張，和包NFC用戶數(shù)成功突破1200萬，NFC刷公交地鐵業(yè)務覆蓋全國25個省份，共計88個城。