2018年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、核心人群擴(kuò)容，化妝品行業(yè)迎來(lái)黃金時(shí)代

    化妝品消費(fèi)和消費(fèi)水平以及經(jīng)濟(jì)周期具有較強(qiáng)的相關(guān)性，國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)迎來(lái)黃金時(shí)代。不同于一般的物質(zhì)性需求，化妝品消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，人們滿足了基本的生存需求以后，開(kāi)始追求美麗和享受而逐漸產(chǎn)生的需求。根據(jù)日本經(jīng)驗(yàn)，1980-1993 年日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均 GDP 從9416 美元提升至35867美元，期間化妝品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，直到 90 年代中后期，日本經(jīng)濟(jì)陷入滯漲，人均GDP進(jìn)入徘徊期，化妝品消費(fèi)才開(kāi)始出現(xiàn)階段性萎縮。反觀中國(guó)，2000年我國(guó)GDP總量首次突破 1 萬(wàn)億美元，人均 GDP 首次突破 1200 美元，此后人均GDP始終保持較快增長(zhǎng)，而化妝品行業(yè)也是從2000年起進(jìn)入了快速成長(zhǎng)期，化妝品限額以上零售額近 10 年復(fù)合增速 18%，2017年達(dá)2514億元。2017年中國(guó)人均 GDP 為 9455 美元，剛好接近日本1980年的發(fā)展水平，參考日本經(jīng)驗(yàn)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)水平提升，化妝品消費(fèi)有望迎來(lái)黃金時(shí)代。

1980-1993年，日本化妝品行業(yè)處于需求驅(qū)動(dòng)的成長(zhǎng)期

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

中國(guó)化妝品行業(yè)從2000年開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期，有望維持快速增長(zhǎng)

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    核心消費(fèi)人群擴(kuò)容和人均消費(fèi)增長(zhǎng)有望促進(jìn)化妝品行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)日本知名化妝品集團(tuán)資生堂的研究，2011 年中國(guó)使用化妝品的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到 1.3億人，超過(guò)了日本的 5600 萬(wàn)人，而到 2020 年中國(guó)核心化妝品消費(fèi)人數(shù)有望增加到3.3億人，年復(fù)合增速11%。而從人均消費(fèi)水平看，根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)護(hù)膚品人均消費(fèi)額僅18美元/年，遠(yuǎn)低于日韓 100+美元/年的水平，也低于歐美40美元/年左右的消費(fèi)水平，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)水平仍有 1.5-5 倍的提升空間。

中國(guó)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

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中國(guó)核心化妝品消費(fèi)人群增長(zhǎng)潛力巨大

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    2、分品類(lèi)看：護(hù)膚品市場(chǎng)占比最高，彩妝和面膜增長(zhǎng)潛力

    護(hù)膚品市場(chǎng)占比高，人口結(jié)構(gòu)變化孕育發(fā)展機(jī)遇。從國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)產(chǎn)品、口腔護(hù)理產(chǎn)品、沐浴用品和彩妝是前五大品類(lèi)，合計(jì)貢獻(xiàn)了 90%的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。2016 年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為 1693 億元，占化妝品整體市場(chǎng) 51%的份額，是占比最高的品類(lèi)。然而，目前國(guó)內(nèi)護(hù)膚品消費(fèi)者的人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在很大差異，國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)的主流人群為 18-35 歲的年輕女性，后隨著年齡步入中老年，人均護(hù)膚品支出迅速衰減。根據(jù)調(diào)查，歐洲 40-59 歲的女性對(duì)面部護(hù)膚品消費(fèi)金額接近 25-39歲女性的兩倍，60 歲以上的女性貢獻(xiàn)了 34%的面部護(hù)膚品消費(fèi)額，這反映了發(fā)達(dá)國(guó)家女性隨著年齡增長(zhǎng)護(hù)膚品支出相應(yīng)提升。未來(lái)國(guó)內(nèi)這一現(xiàn)象有望出現(xiàn)改觀，因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)25-39歲的青年女性成長(zhǎng)于上世紀(jì)80年代改革開(kāi)放以后，是經(jīng)歷了完整的化妝品教育的一代，與上世紀(jì) 60年代以前的消費(fèi)者在經(jīng)濟(jì)實(shí)力和消費(fèi)習(xí)慣方面都有明顯差異，隨著她們的年齡增長(zhǎng)和收入增加，化妝品消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將非常明顯，消費(fèi)曲線也將隨之發(fā)生改變，屆時(shí)成熟女性甚至老年女性將成為拉動(dòng)護(hù)膚品消費(fèi)尤其是抗衰老護(hù)膚品消費(fèi)的主力軍。

國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)年齡層分布

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歐洲女性年人均面部護(hù)膚品消費(fèi)金額（歐元）

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    彩妝市場(chǎng)滲透率低，極具增長(zhǎng)潛力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國(guó)彩妝市場(chǎng)規(guī)模為 283 億元，僅占化妝品整體市場(chǎng) 8.3%的份額，2012 年-2015 年我國(guó)彩妝市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.4%，快于行業(yè)整體 7.2%的增速。而在美歐、日本等成熟市場(chǎng)，彩妝消費(fèi)的占比平均為 20%左右，未來(lái)國(guó)內(nèi)彩妝消費(fèi)有望加速增長(zhǎng)。

    面膜是護(hù)膚品中增速較快的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)面膜市場(chǎng)容量為181億元，占護(hù)膚品整體市場(chǎng)10.7%的份額。2011-2016年面膜市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.5%，增速為化妝品市場(chǎng)整體增速 2倍以上。根據(jù)預(yù)測(cè),2021 年我國(guó)面膜市場(chǎng)容量將達(dá)280億元。

2016年我國(guó)化妝品市場(chǎng)構(gòu)成情況

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面膜市場(chǎng)增速為護(hù)膚品市場(chǎng)增速的2倍

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    3、分渠道看：線下專(zhuān)業(yè)店渠道和線上電商渠道占比持續(xù)提升

    傳統(tǒng)商超百貨渠道萎縮，線下專(zhuān)營(yíng)店和電商渠道占比持續(xù)提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國(guó)化妝品銷(xiāo)售渠道前五大渠道分別為超市及大賣(mài)場(chǎng)（26.9%），電子商務(wù)（20.6%），百貨商店（18.7%），直銷(xiāo)（10.9%）和日化專(zhuān)營(yíng)店（10%）。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，線下傳統(tǒng)的超市和百貨渠道銷(xiāo)售占比逐漸萎縮，而專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)、網(wǎng)店布局主要在二三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的日化專(zhuān)營(yíng)店占比提升，電子商務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)化妝品銷(xiāo)售主要渠道占比

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    國(guó)內(nèi)化妝品電商渠道發(fā)展遙遙領(lǐng)先，有望維持高速增長(zhǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)網(wǎng)購(gòu)化妝品交易額從 2009 年的 124.9億元提升到 2016 年的1618.3 億元，復(fù)合增速 44%，遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速。目前國(guó)內(nèi)化妝品網(wǎng)購(gòu)渠道的發(fā)展明顯領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國(guó)家，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)渠道份額達(dá) 20.6%，遠(yuǎn)高于同期日本（8.2%）、美國(guó)（8.5%）、 德國(guó)（4.2%）、英國(guó)（11.0%）的水平。

我國(guó)網(wǎng)購(gòu)化妝品交易額復(fù)合增速44%

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國(guó)內(nèi)化妝品電商渠道發(fā)展遙遙領(lǐng)先

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