2017年中國紡織印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、紡織服裝為染料主要下游需求

    染料直接下游是印染行業(yè)，終端下游為紡織服裝行業(yè)。紡織印染行業(yè)對染料的需求占到染料需求總量的93%左右，而皮革染色、紙張染色等其他應(yīng)用領(lǐng)域占比較少，紡織服裝行業(yè)景氣度直接影響染料需求。在以紡織物的染色和印花為代表的紡織服裝行業(yè)中，滌綸長絲占比最大，對染料行業(yè)具備剛性需求。我國是最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，紡織工業(yè)產(chǎn)值約占中國國民經(jīng)濟總產(chǎn)值15%。紡織行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展是我國染料行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長的前提和保障。2017年染料（總）表觀消費量36.12萬噸，其中國內(nèi)占比70%。

紡織服裝為染料主要下游需求

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國紡織印染助劑行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》

    2、紡織服裝行業(yè)復(fù)蘇，拉動染料需求穩(wěn)定增長

    紡織服裝行業(yè)利潤增速同比增加。紡織服裝作為紡織行業(yè)重要的最終需求端，在2017年結(jié)束了連續(xù)3年的營收負增長的態(tài)勢，營收同比增加6.9%，紡織服裝利潤總額當季同比增速、紡織服裝及服飾業(yè)近年出口交貨值2017年均呈現(xiàn)回升態(tài)勢，紡織服裝行業(yè)底部回暖拉動染料行業(yè)需求。

紡織行業(yè)近年主營業(yè)收入同比增加

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紡織服裝及服飾業(yè)近年出口交貨值增加

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紡織服裝利潤總額當季同比增長呈現(xiàn)上升態(tài)勢

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    人口紅利、消費升級推動紡織服裝需求持續(xù)上升。隨著人口的增長和生活質(zhì)量的提升，紡織服裝的需求總量逐步提升，從而帶動染料的剛性需求持續(xù)提升。二胎政策和消費升級帶動內(nèi)需增加，體現(xiàn)在市場總成交額和零售額的較快增長，為紡織服裝行業(yè)回暖提供持續(xù)動力。2017 年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場總成交額達 2.21 萬億元，同比增長 5.12%。全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額達 1.46 萬億元，同比增長 7.8%，增速較上年同期提高 0.8 個百分點，7 年以來首次增速提高。穿類商品在實物商品網(wǎng)上零售額的占比同比增長 20.3%。

近年服裝零售額逐步提升

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    印染行業(yè)在 2012 年后迎來供給側(cè)改革，加速印染行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能出清，整體行業(yè)產(chǎn)量增速呈現(xiàn)負增長至到 2015 年年底，而 2016 年隨著龍頭企業(yè)升級設(shè)施，產(chǎn)量增速由負轉(zhuǎn)正。2017 年上半年全國印染布產(chǎn)量為271.72 億元，同比增加 6.14%，拉動染料需求。

下游印染布行業(yè)產(chǎn)量增速轉(zhuǎn)正

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    3、染料進出口保持穩(wěn)定

    我國是世界上染料產(chǎn)量最多的國家，占全球染料的 70%。近年來，我國的染料進出口數(shù)量穩(wěn)定，出口的染料品種以中端為主，以分散染料還原染料和活性染料出口量所占份額最大，分別占 39.08%、17.02%、13.78%。其中分散性染料出口量占我國全部染料出口量的 40%，進口量占我國染料進口量的 6%，近年進出口數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢。分散染料進口種類多是高端品種，但近年來由于國內(nèi)技術(shù)提升，在高端品種中開始逐步進口提點，國產(chǎn)的分散染料所占比率逐步上升，分散染料進口量 2017 年下降至 1,589.42 噸，占比為 20%。未來國產(chǎn)分散染料在高端品種上有望進一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

分散染料進出口數(shù)量保持穩(wěn)定

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活性染料進出口數(shù)量保持穩(wěn)定

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