2018年中國光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （1）全球太陽能光伏產業(yè)發(fā)展歷程

    光伏發(fā)電是一種利用半導體材料的光伏效應， 將太陽輻射能直接轉換成電能的新型發(fā)電系統(tǒng)。根據(jù)半導體材料的不同，可主要分為晶體硅太陽能發(fā)電、薄膜太陽能發(fā)電與聚光太陽能發(fā)電三種，其中，晶體硅太陽能發(fā)電始終是光伏發(fā)電的主流。1938 年，法國科學家發(fā)現(xiàn)“光生伏特效應”，即光伏現(xiàn)象，自此，光伏開始登上其歷史舞臺。 但對光伏產業(yè)的發(fā)展起決定性作用的是單晶硅電池的研制成功，1954 年，美國貝爾實驗室的研究人員首先開發(fā)出單晶硅太陽能電池，使得美國成為世界光伏產業(yè)的發(fā)源地，在光伏產業(yè)的發(fā)展史上起到了里程碑的作用。1973 年中東戰(zhàn)爭引發(fā)的石油危機使得許多工業(yè)發(fā)達國家加強對可再生能源的重視，世界上興起了開發(fā)利用太陽能的熱潮，以美國和日本為首的工業(yè)發(fā)達國家率先開始制定陽光計劃，促進太陽能產業(yè)的發(fā)展。20 世紀 80 年代起，隨著石油價格的回落，太陽能產品因成本等因素的制約，在市場上缺乏一定的競爭力，光伏產業(yè)開始進入低谷。直至 1992 年，巴西召開的“世界環(huán)境和發(fā)展大會”將環(huán)境保護與發(fā)展納入統(tǒng)一框架，明確走可持續(xù)發(fā)展的模式。會議過后各國重新開始重視清潔能源的開發(fā)與利用，光伏產業(yè)的發(fā)展進入了一個新時期，世界光伏裝機容量不斷上升，但總體仍保持在低位。進入 21 世紀，原油價格的上漲再次增強了各國開發(fā)利用可再生能源的動力，許多發(fā)達國家不斷加強對新能源的補貼力度，光伏裝機容量迅猛增長。光伏裝機需求的增長，使太陽能電池市場的競爭尤為激烈，雖然歐洲的市場不斷擴張，但生產重鎮(zhèn)開始逐漸轉向亞洲。2011 年下半年開始，由于前期的盲目擴張，導致整個光伏行業(yè)產能嚴重過剩，多晶硅等產品價格出現(xiàn)“斷崖式”下跌，光伏產業(yè)的發(fā)展進入短暫的寒冬。2014 年開始，美國、日本和中國開始進入需求驅動時期，作為新能源產業(yè)之一的光伏產業(yè)，隨著其產業(yè)技術的逐漸成熟與進步，在經歷了震蕩、調整后，市場開始顯示出一輪新的需求。

    （2）全球光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1）裝機容量再創(chuàng)新高

    光伏產業(yè)作為具有重大開發(fā)價值的新能源產業(yè)， 其清潔高效及可持續(xù)利用的特點使得各國都先后投入至該產業(yè)的開發(fā)與利用中。近年來，全球光伏產業(yè)經歷了跨越式的發(fā)展，新增裝機容量從 2007 年的 2.8GW 逐年增長至 2016 年的 75.4 GW，光伏發(fā)電的巨大潛力愈發(fā)引人關注。2007 年， 全球光伏累計裝機容量僅為 9.8GW，至 2016 年已累計達到 303.1GW，較 2015 年增長幅度高達 24.8%2。雖累計裝機容量逐年增長，但近幾年累計裝機容量同比增長趨勢放緩，由此說明全球光伏產業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的發(fā)展態(tài)勢。

    2）需求分布趨于分散

    2000 年，德國頒布了世界上第一部《可再生能源法》，希望通過立法形式實現(xiàn)優(yōu)惠的上網電價政策，從而解決并網難的問題。德國對光伏的政策扶持影響了歐洲光伏市場的發(fā)展，自此，在眾多利好政策的影響下，以德國為代表的歐洲的裝機需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。至 2011 年，歐洲新增裝機容量占全球新增裝機容量的 74%3。但隨著歐債危機的爆發(fā)，歐洲地區(qū)對電力的需求放緩，新增裝機容量不斷下滑，歐洲地區(qū)光伏產業(yè)的發(fā)展有所停滯。此時，亞洲與美洲地區(qū)的光伏裝機容量開始不斷增長，尤其以中、日、美為代表的新增裝機容量開始爆發(fā)，逐漸成為全球光伏新增裝機量的最大貢獻者。 根據(jù)國際能源局發(fā)布的 2013-2015 全球新增裝機容量排名前十國家的情況來看，自 2013 年開始，中國、日本和美國開始穩(wěn)定的占據(jù)全球新增裝機容量排名前三的位置。與此同時，印度、澳大利亞等新興國家也開始顯示出其強大的市場潛力，以印度為例，2016 年印度裝機量約為 4GW，較 2015 年的新增裝機容量實現(xiàn)了大約 90%的增長，成為全球第四大新增裝機容量市場。相比之下，中東和非洲地區(qū)的光伏產業(yè)緩慢發(fā)展，其新增裝機容量雖有增長但占比仍然較小?？傮w來說，全球光伏市場開始逐漸出現(xiàn)更合理的分化。

    3）市場空間有待釋放

    世界經濟的發(fā)展需要以能源為支撐，而在石油危機的警醒與環(huán)保的要求下，新能源產業(yè)的發(fā)展愈發(fā)受到國際社會的重視。當前的電力市場仍然以化石燃料發(fā)電為主，其次為風力與核能發(fā)電。雖然隨著技術的進步，光伏發(fā)電組件的生產成本不斷降低，但目前光伏發(fā)電成本仍然無法實現(xiàn)平價上網，從而使得光伏產業(yè)對政府的補貼政策仍然存在一定程度的依賴，這也構成了光伏產業(yè)發(fā)展的一大障礙?？傮w而言，當前太陽能發(fā)電占全球發(fā)電的總量仍然較小。

    但隨著近兩年在太陽能發(fā)電技術方面取得突破性的進步， 光伏發(fā)電的成本逐漸呈下降趨勢，光伏發(fā)電量占全球發(fā)電總量的比重也逐年上升。到 2050 年光伏發(fā)電占全球電力消費量的 16%，太陽能發(fā)電將成為世界上電力的重要來源，其市場空間有待釋放。

    （3）我國光伏產業(yè)發(fā)展歷程

    我國于 1958 年開始研究光伏電池， 并在 1971 年首次將其成功應用于發(fā)射的東方紅二號衛(wèi)星上，1973 年開始將光伏電池應用于地面。20 世紀 80 年代以前，我國太陽能光伏產業(yè)尚處于雛形，太陽能電池的年產量不足 10KW，且價格也較昂貴。受產量及價格的限制，太陽能電池除用作衛(wèi)星電源外，在地面上僅用于小功率電源系統(tǒng)。進入 20 世紀 80 年代后，國家對光伏產業(yè)給予大力支持，使得我國的太陽能行業(yè)開始蓬勃發(fā)展，總體可將我國太陽能分為四個主要階段。第一階段為（2007 年之前）初期示范發(fā)展階段；第二階段（2007 年～2010 年）為市場化建立階段；第三階段（2011 年下半年～2013 年）為光伏產業(yè)調整階段；第四階段（2014 年下半年至今）為規(guī)?；€(wěn)定發(fā)展階段。

    2001 年，國家推出“光明工程計劃”，旨在通過光伏發(fā)電解決偏遠地區(qū)的用電問題，這一計劃的實施大大刺激了我國的光伏產業(yè)，2002 年的新增裝機容量達到了 20,300KW。隨后出現(xiàn)了英利、無錫尚德等第一批具有現(xiàn)代意義的光伏組件生產企業(yè)。2003～2005 年，受歐洲光伏行業(yè)尤其是德國市場需求的拉動，我國光伏組件的生產能力、出口能力也大幅提高。1976 年，我國光伏新增裝機容量僅為 0.5KW，至 2006 年，累計裝機容量已達到 80,000KW。2007 年以前，我國光伏發(fā)電產業(yè)的市場化程度較低，主要應用于通信和工業(yè)、農村電氣化和太陽能光伏產品等領域，實現(xiàn)并網的項目（建筑并網和荒漠并網）僅占了 5.1%。

    隨著可再生能源法的實施，2007 年起，我國的光伏產業(yè)開始進入市場化發(fā)展階段。2007 年我國光伏新增裝機容量為 20MW，至 2010 年已增長至 559MW，新增裝機容量的增長率每年都保持在 10％以上。與此同時，光伏發(fā)電的應用領域也發(fā)生了巨大的變化。2007 年以前，并網光伏項目的占比較小，至 2010 年，并網項目已經成為光伏發(fā)電項目應用的主流， 說明光伏在社會中所發(fā)揮的作用與地位發(fā)生了巨大的改變。此外，分布式光伏也有了一定的發(fā)展，尤其是“金太陽工程”和“光電建筑應用示范”項目，大大地推動了分布式光伏項目的發(fā)展。但 2011 年前的光伏產業(yè)的爆發(fā)式增長也為光伏產業(yè)帶來了一定的隱患。盡管 2011 年和 2012 年我國新增裝機容量仍保持一定的增長， 但由于前期光伏產業(yè)的盲目擴張導致產能過剩引起的供需失衡，導致企業(yè)庫存壓力增大，光伏產品的價格大幅下跌，加劇了光伏企業(yè)的經營壓力，出現(xiàn)了不同程度的虧損。雪上加霜的是，歐美對我國出口光伏政策實行的“雙反”裁定，更是使光伏企業(yè)的發(fā)展陷入困境。2014 年以來，伴隨著困擾我國近兩年的“雙反”政策逐漸得以平息，光伏行業(yè)得到了政府前所為未有的重視，我國出臺了多項利好政策，如國務院發(fā)布的《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》及一系列配套政策，從而推動我國光伏產業(yè)的復蘇。隨著光伏企業(yè)經營環(huán)境的改善，其經營狀況也逐漸好轉，我國的光伏產業(yè)逐漸復蘇并開始進入規(guī)?；€(wěn)定發(fā)展階段。

    （4）我國光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1）國內光伏市場快速成長,市場應用多元化

    近年來，隨著光伏產業(yè)的不斷發(fā)展，國內光伏裝機需求也不斷提升。 2005年，我國新增裝機容量只有 68MW，僅為當年全球裝機容量的 1.34%，至 2016 年我國新增裝機容量已達到 34.54GW，占全球新增裝機容量的 45.81%4，且連續(xù)三年位居全球新增裝機容量之首。2017 年， 我國光伏新增裝機容量已達到 53.06GW，同比增長 53.62%。與此同時，與早期光伏項目應用多為離網項目相比，我國當前的光伏項目幾乎全部實現(xiàn)并網，并網型光伏項目已成為主流。2015 年，在新增的 15.15GW 裝機量中，僅有 0.02GW 為離網項目5。當前，我國光伏產業(yè)鏈的下游應用主要為大型地面電站與分布式光伏項目，以大型地面電站為主，逐漸呈現(xiàn)與生態(tài)治理、農業(yè)等相融合的多元化發(fā)展趨勢。截至 2016 年，我國光伏電站累計裝機容量 67.10GW 中分布式僅為 10.32GW，與其他光伏國家相比，分布式光伏占比較小，但近年來發(fā)展速度明顯增快， 2016年新增分布式光伏裝機容量 424 萬千瓦，比 2015 年新增容量增長 200%。截至 2017年底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到 130.48GW, 其中分布式光伏達到 29.66GW。且隨著國家政策不斷向分布式光伏傾斜，未來分布式光伏項目的市場潛力巨大。

    2）主要生產鏈環(huán)節(jié)不斷發(fā)展

    我國早期光伏產業(yè)的發(fā)展存在著“兩頭在外”的問題，即原材料主要依賴進口，產品主要面向出口，如今，隨著整個產業(yè)鏈的不斷發(fā)展，這種嚴重依賴國外市場的局面也在不斷改善。2010 年，我國多晶硅產量為 5.22 萬噸，當年進口多晶硅 4.75 萬噸，至 2017 年，我國多晶硅產量已達到 24.20 萬噸6。雖然由于國內裝機需求的不斷增加，多晶硅仍存在一定程度依賴進口的問題，但近年來我國多晶硅生產能力不斷提升， 產量不斷增加， 逐漸呈現(xiàn)超越多晶硅進口數(shù)量的趨勢。

2010-2017年多晶硅產量與進口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    此外，光伏組件生產環(huán)節(jié)也取得了巨大的進步，2016 年，我國光伏組件產量為 76.00GW，同比增長 31.72%，其中 26.13GW 為出口，其余均為內銷或轉為庫存,其出口情況與 2015 年（組件產量 57.7GW，其中 21.3GW 實現(xiàn)出口）相比7，出口量占總產量的比重有所下降。如今，我國光伏組件的產能占全球光伏組件產能的 68%，為全球光伏組件第一產量國，光伏產品的內部消化能力也不斷提升，依賴出口的局面大為好轉。

    3）關鍵技術工藝水平不斷提升

    在晶體硅太陽能發(fā)電系統(tǒng)中， 實現(xiàn)光電轉換的最核心步驟之一是將晶體硅加工成實現(xiàn)光電轉換的電池片的工序， 因而電池片的光電轉換效率也成為了體現(xiàn)晶體硅太陽能發(fā)電系統(tǒng)技術水平的關鍵指標。近年來，隨著我國晶體硅太陽能發(fā)電系統(tǒng)技術水平的不斷提升，光伏產品在效率提升方面也不斷取得進步在過去的 5年中，無論是單晶還是多晶電池，都保持了約每年 0.4%效率的提升，目前，我國單晶硅電池平均效率約為 19.5%，多晶硅電池約為 18.3%8。

    4）輔助產業(yè)鏈－光伏生產設備鏈取得巨大進步

    光伏設備產業(yè)鏈是貫穿整個光伏系統(tǒng)的基礎， 決定著“硅原料提煉-硅片生產-電池片制造-組件封裝”等每一環(huán)節(jié)的技術進步，每個環(huán)節(jié)設備水平的高低直接決定了光伏系統(tǒng)中該環(huán)節(jié)工藝技術水平的高低， 因此光伏設備對光伏產業(yè)的發(fā)展起著重要的支撐作用。我國光伏設備制造行業(yè)起步較晚，光伏產業(yè)發(fā)展的前期主要依賴光伏設備的進口，但經過多年的不懈努力，從硅材料的生產、硅片加工等到與光伏產業(yè)鏈相應的其他設備，我國均取得了不同程度的進步，我國已基本具有光伏產業(yè)中設備的成套供應能力。以絲網印刷設備為例，單通道絲網印刷機自 2014 年開始逐步成熟，目前國產設備的性能與國際水平已相差無幾?？傮w來看，隨著各環(huán)節(jié)研發(fā)能力的不斷提升，國產設備的技術含量也不斷上升，整條生產線的投資成本也在不斷下降。

    （5）我國光伏產業(yè)發(fā)展趨勢

    1）單晶需求上升，市場份額將逐漸增大

    當前的光伏組件仍然是以晶硅組件為主流， 其中多晶組件憑借價格和產能優(yōu)勢搶占了大部分國內市場。相較于多晶組件，單晶組件在衰減率、轉換效率、裝機占地等方面均具有一定的優(yōu)勢，但由于過去與多晶組件的價格差距較大，在國內市場的份額較少。目前，由于技術的不斷進步，單晶逐步開始在低端市場擴大應用，隨著單晶產能的提升和與多晶組件價差的不斷縮小，單晶組件在國內的市場逐漸擴大，發(fā)電端的對比優(yōu)勢也逐步呈現(xiàn)?！额I跑者計劃》的推出，也成為單晶組件發(fā)展的重要推動力。領跑者計劃，是我國政府為推動國內太陽能產品再升級，而對示范項目使用的組件轉換效率設定高門檻、同時鼓勵廠商采用高效組件的一項政策。以晶硅組件為例，計劃規(guī)定領跑者項目多晶組件轉換效率需達16.5%、單晶組件轉換效率需達 17%以上。與多晶組件相比，此標準下的單晶組件實現(xiàn)領跑者計劃的需求相對容易、而多晶組件則需依賴 PERC 或 RIE 等技術。此外，由于單晶組件在分布式光伏發(fā)電項目上優(yōu)勢更為突出，隨著政策向分布式光伏的傾斜， 單晶組件的發(fā)展將迎來新的機遇。隨著光伏市場的不斷發(fā)展，高效電池將成為市場主導，單晶硅電池市場份額將會逐步增大，預計到 2025 年達到 48%，其中 N 型單晶硅電池的市場份額由 2016 年的 3.5%提高到 2025 年的 30%， 而多晶硅電池的市場份額將由 2016 年的 80%下降到 2025 年的 48%。

    2）產業(yè)集中度不斷提高

    近年來，光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢頭，并逐步向產業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，隨著未來光伏產業(yè)的進一步良性、持續(xù)發(fā)展，光伏產品技術水平的不斷提高、成本的不斷下降將愈發(fā)成為企業(yè)追求的目標。從目前行業(yè)發(fā)展的整體規(guī)模，技術水平和成本控制優(yōu)勢來看，龍頭企業(yè)相較落后企業(yè)具備顯著的綜合競爭優(yōu)勢。此外，隨著未來光伏補貼的不斷下調，實現(xiàn)光伏平價上網是未來產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，光伏產品價格的下降，將壓縮企業(yè)的盈利空間，技術水平較低、品牌知名度較小、融資能力較差的落后企業(yè)與龍頭企業(yè)的差距也將越來越大，從而面臨更難生存，甚至淘汰的局面。隨著落后企業(yè)的不斷淘汰，龍頭企業(yè)間的競爭加劇，產業(yè)的集中度將進一步提高。

    3）技術升級需求促使企業(yè)落后產能淘汰

    技術的進步仍然是我國未來光伏產業(yè)發(fā)展的主要目標，隨著“領跑者”計劃的進一步實施，市場對于高效單晶硅電池、PERC 電池、N 型電池等高效光伏產品的需求將會被進一步拉動。市場需求的改變，將促進企業(yè)不斷通過自身技術進步和產品的差異化獲得競爭優(yōu)勢。同時，光伏產業(yè)的智能化、自動化、柔性化和綠色化將成為未來產業(yè)轉型升級的主要趨勢，“光伏制造”向“光伏智造”的轉型升級，產業(yè)智能化水平的逐步提高將成為大勢所趨。市場對新技術新產品的需求以及產業(yè)智能化的轉型升級趨勢，將促進企業(yè)不斷淘汰生產過程中的落后產能，企業(yè)在生產中對智能制造裝備的需求將進一步釋放。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國光伏產業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢分析報告》