2018年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體行業(yè)

    （1）半導(dǎo)體行業(yè)概述

    半導(dǎo)體工業(yè)已經(jīng)超過(guò)傳統(tǒng)的鋼鐵工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)，成為21世紀(jì)的高附加值、高科技產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體是許多工業(yè)整機(jī)設(shè)備的核心，普遍應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類(lèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車(chē)電子等核心領(lǐng)域。半導(dǎo)體主要有四個(gè)組成部分：集成電路、光電子器材、分立器材和傳感器；集成電路是半導(dǎo)體工業(yè)的核心，占到了80%以上。集成電路包括邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片和mpu等。集成電路在性能、集成度、速度等方面的快速發(fā)展是以半導(dǎo)體物理、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體制造工藝的發(fā)展為基礎(chǔ)的。

集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)品主要構(gòu)成部分

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2016年集成電路產(chǎn)品構(gòu)成分布

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    （2）半導(dǎo)體行業(yè)加速發(fā)展，年銷(xiāo)售額超4000億美元

    全球半導(dǎo)體的銷(xiāo)售額在過(guò)去的十年中整體上是穩(wěn)定上升的，除了 2009 年因?yàn)槭艿饺蚪?jīng)濟(jì)衰退的影響，半導(dǎo)體銷(xiāo)售額出現(xiàn)下降以外，其余所有的年份都是在增長(zhǎng)或基本持平。尤其是在 2010 年和 2017年，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)均超過(guò) 20%。2010 年是受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，2017 年則是受益于應(yīng)用場(chǎng)景的大范圍擴(kuò)張，如汽車(chē)、各類(lèi)家電等日常用品，以及新科技如人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等都需要用到半導(dǎo)體

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史發(fā)展沿革

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    2014年至今，全球半導(dǎo)體每季度的銷(xiāo)售情況基本保持在800億美元上下，全年大約3200億美元以上。從 2016年 5 月開(kāi)始全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年Q4半導(dǎo)體全球銷(xiāo)售額達(dá)到1140億美元，2017年全年銷(xiāo)售額首度超過(guò)4000億美元。

全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額（億美元）與同比增長(zhǎng)率

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    亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，得益于中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張迅速。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去的 10 年間亞太地區(qū)（除日本）銷(xiāo)售額從 2008 年的 1241 億美元增長(zhǎng)到從 2017 年的 2489 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.2%，遠(yuǎn)高于全球 5.16%的增速。占比也從 50%提高到 60%。而亞太地區(qū)銷(xiāo)售規(guī)模最大的國(guó)家就是中國(guó)，目前中國(guó)可以占到整個(gè)亞太市場(chǎng)的 60%以上！將中國(guó)從亞太分離可以看到全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售分布情況，中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額最大， 中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額最大，2017年中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到 中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到 1315 億美元，已經(jīng) 億美元，已經(jīng)接近全球的三分之一；其次是美國(guó)，接近全球的三分之一；其次是美國(guó)，達(dá)到 20%以上。2017 年全球銷(xiāo)售額的大幅提升也正是依靠中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額的大幅提升，兩國(guó)銷(xiāo)售額同比增速分別達(dá)到 兩國(guó)銷(xiāo)售額同比增速分別達(dá)到 22%和 和 35%

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)（億美元）

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2017年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售分布圖

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    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)半導(dǎo)體下游市場(chǎng)需求也一直保持著快速發(fā)展的勢(shì)頭。2008 年，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求額僅為1039億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模的 38.3%，而到了2015年，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求額就已經(jīng)增長(zhǎng)至1958億美元，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的占比份額超過(guò)了60%。與此同時(shí)，半導(dǎo)體進(jìn)口額也快速增長(zhǎng)，主要是進(jìn)口集成電路產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)進(jìn)口集成電路3770億塊，進(jìn)口金額高達(dá) 2601 億美元，出口額達(dá)到了669億美元，但只是進(jìn)口額的四分之一， 集成電路超過(guò)原油，成為第一大進(jìn)口產(chǎn)品。集成電路領(lǐng)域存在著巨大的貿(mào)易逆差，這主要是由于我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的需求很大，但是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，技術(shù)水平距離國(guó)外知名廠(chǎng)商也有較大差距。

中國(guó)集成電路進(jìn)出口金額（億美元）

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    2、半導(dǎo)體設(shè)備——工欲善其事，必先利其器

    處在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)備企業(yè)具有技術(shù)難度大、進(jìn)入門(mén)檻高的特點(diǎn)，因此半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體企業(yè)的主要資本支付部分，大概占到三分之二左右。根據(jù)調(diào)查，2017年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售金額為559億美元，同比增長(zhǎng)35%。這是繼2000年447億美元以來(lái)的最高值，同時(shí)預(yù)計(jì)2018年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售額將持續(xù)增長(zhǎng)7.5%，達(dá)到601億美元，再創(chuàng)歷史新高。

全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售

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    在半導(dǎo)體設(shè)備中，晶圓制造與處理設(shè)備由于涉及環(huán)節(jié)最多，技術(shù)難度最大，其價(jià)值量占比也最高，可達(dá)整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備空間的 80%以上。其次是測(cè)試設(shè)備，測(cè)試設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備中的重要一環(huán)，價(jià)值量約占整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備的 體設(shè)備中的重要一環(huán)，價(jià)值量約占整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備的 8-10%，封裝設(shè)備約占 6-8%。

    根據(jù)年終預(yù)測(cè)報(bào)告，2017年晶圓處理設(shè)備預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)37.5%，達(dá)到450億美元。其他前端設(shè)備，預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)40%以上，達(dá)到26億美元。2017年封裝設(shè)備預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)25.8%，達(dá)到38億美元，半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備預(yù)計(jì)成長(zhǎng)22%，達(dá)到45億美元。

2016-2017 半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額與同比增速

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2017 年半導(dǎo)體設(shè)備各產(chǎn)品占比

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    2017年韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售增幅最大，2018 中國(guó)有望迎來(lái)發(fā)展大年： 中國(guó)有望迎來(lái)發(fā)展大年：統(tǒng)計(jì) 2017 年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售金額達(dá) 559 億美元，大幅增長(zhǎng) 35.6％，創(chuàng)下歷史新高。韓國(guó)增長(zhǎng)率將大幅領(lǐng)先，達(dá)到 132.6%，超越中國(guó)臺(tái)灣成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，其次是歐洲增長(zhǎng) 57.2%和日本增幅為 29.9%。調(diào)查顯示全球大部分地區(qū)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，東南亞除外。其中中國(guó)增長(zhǎng)22%，總銷(xiāo)售額 75.9 億美元排名第三 億美元排名第三，僅次于韓國(guó)和臺(tái)灣。

全球半導(dǎo)體設(shè)備各地區(qū)銷(xiāo)售額（億美元）與同比增長(zhǎng)

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