注塑機行業(yè)深度報告：龍頭企業(yè)國內市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機行業(yè)當前呈現(xiàn)龍頭企業(yè)國內市占率提升，同時從出口到出海深化開拓海外市場的特點。一方面，得益于注塑機兩大下游——家電及汽車出口持續(xù)向好，國內注塑機行業(yè)處于景氣區(qū)間，龍頭廠商推出性價比更高的新機型搶占市場，市占率持續(xù)提升。另一方面，面向兩倍于國內且增速更快的海外市場，相關企業(yè)加快海外產能和人員建設，有望持續(xù)受益海外產能建設趨勢。
半導體8月投資策略：半年報披露期 關注利潤改善的設計企業(yè)
7月SW半導體指數(shù)上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導體指數(shù)上漲5.13%，跑贏電子行業(yè)4.01pct，跑贏滬深300指數(shù)5.70pct；海外費城半導體指數(shù)下跌4.37%，臺灣半導體指數(shù)下跌5.08%。從半導體子行業(yè)來看，半導體設備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數(shù)字芯片設計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數(shù)為114.1點 連續(xù)兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團聯(lián)合發(fā)布數(shù)據顯示，2024年7月份中國電商物流指數(shù)為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業(yè)周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產業(yè)協(xié)同發(fā)展
自2023年以來，全球人工智能技術邁入了一個前所未有的迅猛發(fā)展期，通用大模型技術迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創(chuàng)新成果更是引發(fā)了社會各界的廣泛熱議與高度關注，2023年，中國人工智能產業(yè)規(guī)模達5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰(zhàn)略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠矚，明確提出要進一步完善推動人工智能等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的政策框架與治理體系，旨在科學引導并促進這些新興產業(yè)在健康、有序的軌道上蓬勃發(fā)展。
充電樁行業(yè)周刊：加快公共充電設施建設，助力城市綠色發(fā)展
隨著汽車電動化加速推進，充電基礎設施成為各地“新基建”的發(fā)力重點和方向，建設規(guī)模大幅提升。數(shù)據顯示，2019-2023年中國充電基礎設施新增數(shù)量持續(xù)增加，2024年1-6月新增數(shù)量達到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數(shù)量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務，也為能源結構的優(yōu)化和環(huán)境保護做出了積極貢獻。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設，充電樁未來發(fā)展空間巨大。
算力產業(yè)跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產算力有望受益
8 月3 日，據海外媒體《The Information》報道，由于存在“設計缺陷”，英偉達采用Blackwell架構的AI GPU 或將從原定的2024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領域動態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據局三部門印發(fā)《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。
多家維生素公司上半年業(yè)績預喜
同花順數(shù)據顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業(yè)績預告，其中13家公司業(yè)績預喜。相關上市公司積極調整組織架構，優(yōu)化業(yè)務模式，緊密跟蹤市場動態(tài)，結合市場環(huán)境與行業(yè)趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業(yè)周刊：國家能源局發(fā)布新政，加強對分布式光伏建設監(jiān)管
2024年的政府工作報告提出，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發(fā)展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進分布式光伏開發(fā)建設工作，2024年上半年行業(yè)新增并網容量5288萬千瓦，累計并網容量達到30951萬千瓦。與此同時，在規(guī)劃制定、項目開發(fā)等環(huán)節(jié)積極引導分布式光伏合理布局、有序建設，促進源網協(xié)調發(fā)展。同時在建設開發(fā)分布式光伏項目過程中要嚴格備案管理。
2024年教育智能硬件行業(yè)市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學習平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內的硬件應用則更加基礎，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設備覆蓋率仍然很低，學習行為數(shù)字化程度較低。
氫儲運專題：發(fā)展液氫裝備正當時
我們認為隨著現(xiàn)有綠氫規(guī)劃產能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產業(yè)鏈機遇。我們認為相比管道和氣態(tài)運氫等方式，發(fā)展液氫儲運可能是中期較為現(xiàn)實的運氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸?。我們預計到2030 年國內液氫產能有望達到37 萬噸/年，液氫儲運設備的市場規(guī)模有望達到80 億元以上。
上半年海洋生產總值同比增長5.6% 海洋經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展
自然資源部日前公布數(shù)據顯示，今年上半年，我國海洋生產總值4.9萬億元，同比增長5.6%，高于國內生產總值增速0.6個百分點。我國海洋資源要素保障不斷強化，新興產業(yè)持續(xù)壯大，海洋數(shù)智化應用場景不斷豐富，海洋外貿向好態(tài)勢進一步鞏固，海洋經濟延續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢。
中醫(yī)藥行業(yè)周刊：標準化工作加速推進，資本持續(xù)加碼“中醫(yī)+康養(yǎng)”賽道
標準是中醫(yī)藥事業(yè)高質量發(fā)展的重要技術支撐，中醫(yī)藥標準化是一項基礎性、戰(zhàn)略性、全局性工作，是中醫(yī)藥高質量發(fā)展的技術支撐，是推進中醫(yī)藥行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的基礎性制度。近年來，我國中醫(yī)藥標準體系建設工作正在加速推進。中醫(yī)藥行業(yè)標準化制度體系框架已經基本搭建完成。
AI芯片行業(yè)周刊：芯企加快產品自研，國產AI芯片生態(tài)建設提速
AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，指專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊（其他非計算任務仍由CPU負責），是智能設備里不可缺少的核心器件。自2020年OpenAI發(fā)布生成式人工智能模型GPT-3以來，人工智能熱潮再度席卷全球，拉動人工智能芯片市場進入高速增長階段。據統(tǒng)計，2023年，我國人工智能芯片市場規(guī)模已增至1206億元，與2018年相比，年復合增長了79.9%。
輕工紡服數(shù)據周度跟蹤：24W31：新東方、好未來發(fā)布最新財報 SUZANO闊葉漿外盤報價下調
1）Adida s二季度營收雙位數(shù)增長，上調全年業(yè)績指引：Adidas發(fā)布2QFY24業(yè)績（截至24.6.30），單Q2總收入58.22億歐元/+9%，匯率中性下同比+11%，若剔除Yee zy等因素影響后同比+16%。公司上調FY24全年收入增速指引至同比高個位數(shù)增長（前次指引為同比中高個位數(shù)增長）。
建材建筑周觀點：水泥倡議“反內卷” 從“紅利衍生”走向“復蘇驅動”
（一）水泥行業(yè)“反內卷”，浙江、陜西兩省協(xié)會發(fā)出倡議。我們認為，水泥是下半年旺季、預期差較大的中游品種。8 月1 日浙江水泥協(xié)會倡議書提及“防止和抵制‘內卷式’惡性競爭”，同期，陜西水泥協(xié)會倡導全體會員單位共同抵制“內卷式”競爭。
