2018年中國汽車行業(yè)銷量及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、全球汽車銷量首超9000萬輛，保有量已超10億，減排需求

    1、我國汽車產(chǎn)量達(dá)2900萬輛，保有量超2億

    2017年全球汽車銷量首次超過9000萬輛，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2991.5萬輛和 2887.9萬輛。

2005-2017中國汽車銷量年復(fù)合增長率14.4 %（萬輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

    2000年我國汽車全年銷售量僅有 208.6萬輛，2000-2017年間，中國汽車銷量增長13.8倍，復(fù)合增長率達(dá)到 22.7%。從2006年到 2013年，全球汽車保有量平均以 4%的速度增長，而中國的增長速度更高達(dá)20%以上。2014 年全球汽車保有量超過10億輛，預(yù)計(jì)至2020 年全球汽車保有量將超過14億輛，截至17年 6月份，我國汽車保有量已達(dá) 2.05億輛。千人汽車保有量達(dá)到146輛，但距離歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的 550-800輛/千人有較大差距，仍有較大提升空間。

2000-2017年我國汽車銷量CAGR22.7% （萬輛）

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中國千人汽車保有量遠(yuǎn)少于美日 （輛/千人）

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    2、2016中國原油對(duì)外依存度高達(dá)65.4 %，汽車減排可使其降低1.2 %

    此外，中國原油對(duì)外依存度不斷攀升。原油是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)的血脈，對(duì)外依存度的不斷提升嚴(yán)重威脅著我國的能源安全，不利于我國經(jīng)濟(jì)長期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。2017年初中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)、中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心聯(lián)合發(fā)布的《2017中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書》顯示，2016年中國原油對(duì)外依存度升至 65.4%，比 2015年提高 4.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年我國全年原油表觀消費(fèi)量 5.778 億噸，同比增長 5.6%；原油產(chǎn)量為 1.997億噸，同比下降6.9%，為2012年以來首次下降；原油進(jìn)口 3.81億噸，同比增長 13.6%。2016 年我國汽油表觀消費(fèi)量為1.2億噸，占原油表觀消費(fèi)總量的 20.1%。車用汽油占全國汽油消費(fèi) 70%以上，占原油表觀消費(fèi)量的14%以上，若按照我國汽車平均油耗降低 23.1%（由 2016 年的 6.7L/100km 降低至 2020 年的目標(biāo)值 5L/100km），至少可節(jié)約汽油 1938 萬噸，降低原油對(duì)外依存度 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，大力推行汽車節(jié)能技術(shù)對(duì)緩解我國能源壓力意義重大。

中國原油對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2016年高達(dá)65.4%

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    二、政策壓力驅(qū)動(dòng)輕量化進(jìn)程：2020年乘用車新車平均油耗5.0升/百公里

    基于環(huán)境壓力和緩解原油對(duì)外依賴，中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出標(biāo)準(zhǔn)：至2020 年，乘用車新車平均油耗5.0升/百公里，2025年 4.0升/百公里，2030年3.2升/百公里。同時(shí)，國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也指出到 2020 年，乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里。

    目前各國政府針對(duì)汽車能源消耗和污染排放制定高壓限制政策。以氮氧化物排放為例，歐盟、美國和日本自 1990 年代以來排放標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，2020年歐盟、日本汽車百公里油耗目標(biāo)降到 3.8L、4.9L，而美國 2025 年將達(dá)到 4.84L。2016年歐盟、美國、日本、中國汽車銷量占全球的銷量的67%，這些國家和地區(qū)的政策，影響著全球的汽車發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)這些國家和地區(qū)汽車發(fā)展的方向也代表了全球汽車的發(fā)展方向。

中日歐美燃油車油耗限值趨嚴(yán)

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2016年中日歐美占全球乘用車銷量的67%

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    三、汽車行業(yè)新趨勢(shì)為輕量化帶來新的機(jī)遇

    1、降油耗：車重每減少100kg，燃油車百公里油耗可減少0.3-0.6L

    汽車整備質(zhì)量的大小對(duì)于汽車的油耗起著重要作用，汽車的質(zhì)量會(huì)影響汽車的滾動(dòng)阻力、坡度阻力和加速阻力，這些阻力都會(huì)影響油耗。對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車來說，約75%的油耗與整車質(zhì)量有關(guān)，汽車整備質(zhì)量每減少100kg，每百公里可節(jié)約 0.3-0.6L燃油。若汽車整車質(zhì)量降低10%，燃油效率可提高 6%-8%；若滾動(dòng)阻力減少10%，燃油效率可提高3%；若車橋、變速器等機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)效率提高10%，燃油效率可提高7%。

    2、電動(dòng)化：車重每減少100 kg，電動(dòng)車?yán)m(xù)航提升6 %-11%

    對(duì)于新能源汽車，整車質(zhì)量每減少100kg，續(xù)航里程可提高6%-11%，日常損耗成本減少20%。

某純電動(dòng)汽車減重150 0 kg，續(xù)航里程增加12 %

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    我國新能源汽車則從2012年的2.8萬輛增加至 2017年77.7萬輛，復(fù)合增長率高達(dá)112%。2020年將達(dá)到200萬輛。由于新能源汽車對(duì)輕量化的需求更加迫切，所以中國新能源汽車市場快速增長將會(huì)快速拉動(dòng)汽車輕量化行業(yè)。

我國新能源汽車銷量爆發(fā)（萬輛）

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    3、高端化：國內(nèi)乘用車高端化趨勢(shì)明顯，可減輕輕量化帶來的價(jià)格焦慮

    高端車型車在拉動(dòng)汽車銷量中扮演著越來越重要的角色。廣證恒生對(duì) 2009年至 2016年國內(nèi)不同價(jià)位區(qū)間的乘用車銷量進(jìn)行了分析，2009年售價(jià)25萬以下的車型增長速度最快，10萬以下、10–15萬、15–25萬的增長率分別高達(dá) 71%、67%和 51%，遠(yuǎn)高于25萬以上車型的增長率。2009 全年的汽車銷量增速為 45.5%，此后呈現(xiàn)出波浪式的下滑，但25萬以上車型銷量的增速下滑較慢，到 2015 年以后，銷量增速與銷售價(jià)格的呈反相關(guān)趨勢(shì)明顯，2017年，中國乘用車銷量達(dá)到 2472萬輛，同比增長 1.7%。同期豪華品牌 230 萬輛，增速 13.7%。

    2017年中國自主品牌中高端系列市場火爆，如廣汽傳祺 GS8在 17 銷量達(dá)到10.2萬輛，長城 WEY VV5 與 WEY VV7兩款車型 8個(gè)月銷量達(dá)8.6萬輛，吉利領(lǐng)克 01上市不到一月銷量突破 6000輛。自主品牌成功邁入中高端乘用車領(lǐng)域，將成為我國汽車輕量化發(fā)展的利好因素。

國內(nèi)不同價(jià)格區(qū)間的乘用車銷量（萬輛）

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不同價(jià)格區(qū)間銷量增速顯示乘用車高端化趨勢(shì)明顯

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