2018年中國汽車行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀及未來汽車行業(yè)面臨激烈競爭情況分析【圖】

    一、汽車行業(yè)貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀分析

    隨著時(shí)代的發(fā)展與社會(huì)的不斷進(jìn)步,我國的汽車銷售行業(yè)可以說是越來越好,汽車從以前的政府商務(wù)用車,到現(xiàn)在汽車已經(jīng)走進(jìn)了我國的千家萬戶,改變了人們的生活,給人們的出行帶來了很大的方便.特別是加入世界貿(mào)易組織之后,我國的汽車行業(yè)得到了進(jìn)一步的發(fā)展,我國的汽車銷售量也超越了美國,成為世界上汽車銷售量最多的國家.

    美國時(shí)間 2018 年 3 月 22 日，美國總統(tǒng)特朗普正式簽署了總統(tǒng)備忘錄，要對價(jià)值 600 億美元的中國進(jìn)出口商品加征懲罰性關(guān)稅。 我國汽車行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品中，整車是主導(dǎo)；出口產(chǎn)品中，零部件是主導(dǎo)。 汽車整車方面， 2017年我國汽車整車進(jìn)口金額 510 億美元，出口金額 140 億美元，逆差達(dá) 370 億美元。 其中對美國方面， 2017 年中國對美整車進(jìn)口總金額 131 億美元； 越野車對美進(jìn)口金額為 81.7 億美元。 汽車零部件方面， 2017 年我國汽車零部件進(jìn)口金額370.5 億美元，出口金額 834.1 億美元，順差超過 450 億美元。 出口零部件中，零件、附件及車身占 381.4 億美元，輪胎占 129.5 億美元，其他商品占 106.5億美元。

汽車整車進(jìn)出口金額及數(shù)量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》

對美進(jìn)口金額

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汽車零部件進(jìn)出口金額

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細(xì)分汽車零部件出口金額

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    國家領(lǐng)導(dǎo)在博鰲亞洲論壇年會(huì)開幕式演講中提到： 1）盡快放開外資股比限制，特別是汽車行業(yè)外資限制； 2）相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。雖然目前尚未有相關(guān)政策文件出臺(tái)，但對放開股比和降低關(guān)稅進(jìn)行分析： 1）放開股比限制短期可能引入外資新能源倒逼自主新能源進(jìn)入市場化競爭階段，長期利好零部件進(jìn)口替代； 2）價(jià)格錯(cuò)位競爭下，關(guān)稅下降對自主合資整車影響較小。

    貿(mào)易戰(zhàn)背景下， 短期來看，放開外資股比限制具體實(shí)施方案尚未落地，仍存在不確定性；中長期來看， 利好國內(nèi)傳統(tǒng)自主車企，同時(shí)國外新能源廠商的介入或?qū)⑻Ц哒畬π履茉雌囆袠I(yè)的支持成本， 加速市場化和新能源產(chǎn)品力提升。

    對零部件： 中長期來看， 放開股比后外資進(jìn)入國內(nèi)，國內(nèi)零部件或加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，打入全球產(chǎn)業(yè)鏈。

    目前國內(nèi)合資品牌國產(chǎn)車型的價(jià)格主要是在15-25 萬區(qū)間，極少數(shù)合資品牌的國產(chǎn)車價(jià)格在 30 萬以上。合資品牌的進(jìn)口車價(jià)格基本在 40萬以上，若按關(guān)稅下降至 15%，對應(yīng)的經(jīng)銷商價(jià)格大約變動(dòng) 8-9%，15%對應(yīng)的進(jìn)口價(jià)格仍然大部分位于 35 萬以上。 整體而言，關(guān)稅下降對進(jìn)口車價(jià)格影響較小，對合資品牌的沖擊較小，中短期幾乎不從銷量上影響自主品牌。

國內(nèi)主要合資品牌售價(jià)

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    二、汽車行業(yè):貿(mào)易戰(zhàn)+制造業(yè)開放, 未來汽車行業(yè)面臨激烈競爭

    根據(jù)2017年交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),我國從美國進(jìn)口車型品牌為林肯全系車型、特斯拉全系車型、福特部分高端車型、JEEP部分高端車型以及奔馳、寶馬的部分高端車型。如貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù),對美國汽車加征關(guān)稅將有力反擊美方行為。但鑒于我國車企基本不在高端車型方面和美國企業(yè)產(chǎn)生直接競爭,對美加征關(guān)稅給我國車企帶來的影響有限。

    如貿(mào)易戰(zhàn)妥協(xié)市場如期開放,我國汽車行業(yè)將面臨激烈競爭:

    如雙方妥協(xié),我國按計(jì)劃放寬合資股比并降低進(jìn)口關(guān)稅,則預(yù)計(jì)對我國車企產(chǎn)生如下影響:

    降低關(guān)稅將對國內(nèi)中高端品牌汽車形成較大降價(jià)壓力,并將壓力向下傳導(dǎo)到整個(gè)行業(yè)。從而使國內(nèi)汽車行業(yè)的競爭更加激烈,市場活力提高,加速國內(nèi)整車和零部件廠商的分化與行業(yè)洗牌。同時(shí)汽車經(jīng)銷商的渠道價(jià)值凸顯,涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商將受益。

    放開股比的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)包括2018年放開專用車、新能源汽車股比,2020年放開商用車股比,2022年放開乘用車股比等。鑒于專用車、商用車我國競爭力較強(qiáng)影響不大,放開股比的影響主要包括2018年放開新能源汽車股比和2022年放開乘用車股比兩方面。

    2018年放開新能源汽車股比,將強(qiáng)化國內(nèi)新能源汽車行業(yè)尤其是中高端車型方面的競爭,倒逼新能源車企加強(qiáng)研發(fā),加速國內(nèi)整車和零部件廠商的分化與行業(yè)洗牌。技術(shù)水平相對較高、成本控制能力相對較強(qiáng)的國內(nèi)新能源車企受負(fù)面影響較小。

    2022年放開乘用車股比,意味著現(xiàn)有的合資公司不會(huì)馬上受到影響,中方可以利用好緩沖期提高危機(jī)意識(shí),全面強(qiáng)化自身實(shí)力,為22年之后股比放開、24~25年可能的投產(chǎn)帶來的變化做好準(zhǔn)備。對經(jīng)營能力強(qiáng),綜合能力強(qiáng)的合資公司來講,放開股比更能體現(xiàn)出中方的價(jià)值。對于合資方是日企的公司來講,中方的重要性尤其突出,因?yàn)橥顿Y較小,規(guī)模效應(yīng)弱,日方很難單獨(dú)在我國取得較好發(fā)展。放開股比后,鑒于原則上不批準(zhǔn)新建外資燃油車公司,各方對現(xiàn)存合資燃油車企殼資源的博弈將加強(qiáng)。

    此外,放開股比后相應(yīng)車企擴(kuò)張對國內(nèi)零部件采購的需求利好產(chǎn)業(yè)鏈上競爭力較強(qiáng)的國內(nèi)零部件企業(yè);放開股比利好豪華車經(jīng)銷商。

    總體而言,我國汽車產(chǎn)業(yè)將在市場開放過程中迎接國際化洗禮。